CRM Odoo
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01Conceptos Basicos CRM - Pipelines & Oportunidades Odoo - 2025-04-29
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1.
1. ¿ Cómo personalizo una etapa desde el panel principal de CRM (en la vista Kanban)?
Vaya a 'Configuración' > 'Etapas' > 'Personalizaciones'
Pasa el cursor sobre la parte superior de un escenario para ver un icono de engranaje. Haz clic en él y selecciona las personalizaciones en el menú desplegable.
Haga clic en "Nuevo" en el panel y proceda a crear una nueva etapa.
Esto no es posible en Odoo CRM
2.
2. ¿ Cómo programo una actividad para una oportunidad desde el panel principal de CRM (en la vista Kanban)?
Haga clic en el ícono de "cara sonriente" en la tarjeta Kanban de la oportunidad
Haga clic en el ícono de "corredor" en la tarjeta Kanban de la oportunidad
Haga clic en el ícono del 'sombrero de fiesta' en la tarjeta Kanban de la oportunidad
Haga clic en el icono de "reloj" en la tarjeta Kanban de la oportunidad
3.
3. En la pestaña “Información adicional” de un formulario de oportunidad, ¿qué secciones de información se pueden encontrar?